全球纺织服装产业链转移趋势分析

起源：期货日报近些年，全球纺织服装商业流向悄然发作变更，中国作为最年夜的纺织品出口国和服装出口国，在家当链中占领侧重要的一环

因国际关系的变更，以及越南、孟加拉、印度等国纺织服装家当链的突起，国际纺织服装商业呈现转移的景象，中国纺织品及服装出口份额在局部地域被挤占，开端下滑

本文拔取中国、欧盟、美国和日本作为研讨目的，剖析10年间中国纺织品及服装出口的变更以及欧盟、美国、日本出口的变更

欧盟、美国、日本是中国最年夜的纺织品及服装出口地，同时也是全球纺织服装商业中无足轻重的环节，拔取它们作为研讨对象可以更直不雅地展示全球纺织服装家当链变更趋向

[中国纺织品、服装出口]纺织品出口：欧盟、美国和越南占次要份额，越南占比在10年间增加分明2019年，中国纺织品的次要出口地为欧盟、美国、越南、孟加拉国、日本、中国喷鼻港和印度尼西亚，个中，中国对欧盟、美国和越南的纺织品出口占比均在10%以上，别离为11%、10.4%和10.2%，孟加拉国占比为5.4%，日本占比为3.8%，中国喷鼻港占比为3.6%，印度尼西亚占比为3.5%

中国对美国的纺织品出口金额在2019年同比下滑9%，对孟加拉国出口金额也同比下滑4.6%，而越北方面则同比添加4%

经过对2009年与2019年的数据停止比照，可以发明中国对欧盟、美国的纺织品出口占比在10年间变更不年夜，对中国喷鼻港的纺织品出口占比下滑分明，减幅为8%，而对越南的出口占比在10年间增加了6.5%，从2009年的3.7%增加到2019年的10.2%

表为2009年和2019年中国纺织品次要出口散布（单元：万美元）服装出口：对欧盟、日本服装出口份额在10年间明显下滑2019年，中国服装的次要出口地为欧盟、美国和日本，这三者的┞芳比别离为22.4%、21.6%和10%

2019年，中国服装出口金额同比下滑4%，中国对欧盟、美国和日本的服装出口金额均同比下滑，个中美国下滑幅度最年夜

经过对2009年与2019年的数据停止比照，可以发明中国服装出口金额较10年前添加41.6%，除美国外，中国对欧盟和日本的服装出口金额均下滑，占比如面也呈现分明下滑

表为2009年和2019年中国服装次要出口散布（单元：万美元）[美国纺织品、服装出口]2019年，美国纺织品服装出口总额为1112亿美元，个中服装出口金额为838亿美元，纺织品出口金额为274亿美元，两者比例为3:1

纺织品出口：中国份额最年夜但10年来占比变更不年夜，印度占比迟缓晋升图为美国纺织品出口金额十年间变更（单元：亿美元）按照美国纺织品与服装办公室（OXTEA）统计的汗青数据，从2009年至2019年的10年间，美国纺织品出口额全体出现增加的趋向，除了2016年及2019年纺织品出口额同比降低外，其他年份均是逐年增加的

2019年，美国纺织品出口额较2009年增加53%

从纺织品出口市场来看，次要的出口起源国为中国，2019年的┞芳比为42%，其次是印度，占比为14.6%，欧盟占比8.5%排名第三

个中，中国从2009年起就是美国最年夜的纺织品出口起源国，这10年间，美国自中国出口的纺织品金额与自全球出口的纺织品金额走势根本分歧，自中国出口的纺织品金额占比根本保持在40%—50%

2019年，占比同比下滑4.9%，究其缘由与中美商业摩擦有关

美国纺织品第二出口起源国印度在10年前的┞芳比仅为9.2%，低于欧盟，但10年间美国自印度的纺织品出口金额逐年增加，占比也呈趋向添加；欧盟固然在2009年占比为14%，仅次于中国，然则2011年占比同比下滑6%，尔后根本保持在7.5%—8.5%

服装出口：越南异军崛起挤占中国出口的份额美国服装出口金额在10年间也全体呈增加趋向，2019年，美国服装出口额为838亿美元，较2009年的631亿美元增加32.8%

图为美国服装出口金额10年间变更（单元：亿美元）从服装出口起源国看，占比排名前5的国度别离是中国、越南、孟加拉国、印度尼西亚和印度，2019年美国对这几个国度的服装出口金额占比别离为29.7%、16.2%、7.1%、5.3%和4.9%

个中，中国和越南在10年间的出口金额占比出现分明的反标的目的变更，美国自中国服装出口金额先增后减，2019年服装出口金额较10年前仅增加14亿美元，占比则出现全体下滑的趋向，2019年的┞芳比力2009年的36.6%增加6.9个百分点；而美国自越南服装出口金额逐年不乱增加，2019年服装出口金额较10年前添加85亿美元，增加1.67倍，占比如面也是逐年增加的，较10年前添加8.3个百分点

由此可以看出，在这10年间，越南服装家当不休强大，产量及出口逐年晋升，从某种水平来说，越南作为新兴的服装消费及出口国与中国存在竞争关系，抢占中国服装出口份额

2019年，这一状况愈加分明，美国自中国服装出口金额占比同比下滑3.3%，越南同比添加1.43%，两者在2019年的增幅均是10年间最年夜的一年，因为美国对来自中国的纺织品服装加征关税，美国服装下流企业增加对中国服装的出口，转而添加对越南的服装出口

其他出口国方面，孟加拉国、印度尼西亚和印度在10年间对美国的服装出口金额均是逐年增加的，但曲线较越南平整很多，占比如面，只要孟加拉国全体增加，2019年较10年前添加1.75%，印度尼西亚占比先增后减，全体动摇不年夜，印度占比10年间动摇不分明

[欧盟纺织品、服装出口]纺织品出口：中国占比全体下跌趋向图为欧盟10年间纺织品出口额走势（单元：亿欧元）2019年，欧盟纺织品出口金额为281亿欧元，较2009年同比添加86%

从纺织品出口市场来看，次要的出口起源国为中国，2019年的┞芳比为38%，其次是土耳其，占比为14.6%，印度占比8.2%，排名第三

从纺织品出口金额来看，中国、土耳其和印度对欧盟的纺织品出口金额在10年间均是增加的，个中中国的增幅最年夜为129%，土耳其次之，为71%，印度为52%

从纺织品出口金额占比来看，中国的┞芳比全体出现分明的下跌趋向，2019年的┞芳比力2009年添加7个百分点，而土耳其的┞芳比力10年前增加1.35个百分点，印度的┞芳比全体呈迟缓下滑趋向，较10年前增加1.84个百分点

图为欧盟10年间纺织品出口金额散布（单元：%）服装出口：孟加拉国抢占中国对欧盟服装出口份额2019年，欧盟服装出口金额为880亿欧元，较2009年同比添加53%

从服装出口市场来看，2019年排名前6的起源国别离为中国、孟加拉国、土耳其、印度、柬埔寨及越南，2019年的┞芳比别离为30.5%、20%、11.6%、5.7%、4.6%和4.2%

从服装出口金额来看，欧盟对中国服装的出口金额在10年间根本保持在250亿—300亿美元，2019年的出口金额较2009年变更不年夜；欧盟对孟加拉国服装的出口金额则出现分明的下跌趋向，10年间增幅到达241%；欧盟对土耳其服装的出口金额在10年间迟缓增加，增幅为44%；欧盟对印度服装的出口金额在10年间根本保持在41亿—52亿欧元，增幅为21%；柬埔寨和越南对欧盟的服装出口金额在10年间全体迟缓添加，个中柬埔寨从6亿欧元增加到40亿欧元，越南从12亿欧元增加到37亿欧元

从服装出口金额占比来看，中国的┞芳比全体出现分明的下滑趋向，2019年的┞芳比力2009年增加14个百分点；而孟加拉国的┞芳比变更与中国的状况刚好相反，因为欧盟对孟加拉国的服装出口额在10年间疾速增加，使得其占比力10年前增加11%；土耳其的┞芳比全体变更不年夜；印度在2019年的┞芳比力10年前下滑1.47%；柬埔寨和越南对欧盟的服装出口金额占比迟缓晋升，别离添加3.6个百分点和2.1个百分点

图为欧盟10年间服装出口额走势（单元：亿欧元）[日本纺织品、服装出口]纺织品出口：中国占比最年夜但逐年下滑，越南逐年添加2019年，日本纺织品出口金额为907百万美元，较2009年同比添加55%

从纺织品出口市场来看，中国事日本最年夜的纺织品出口起源国，占比到达了54%，日本自其他国度出口的纺织品占比与中国比拟差距甚年夜，均在10%以下

日本对中国的纺织品出口金额在10年间也出现增加的趋向，2019年较2009年的数值同比添加31%，固然中国纺织品对日本出口的体量很年夜，然则经过察看出口占比在10年间的变更，我们也能看到一些纷歧样的器械

日本对中国的纺织品出口金额占比在10年间出现分明下滑趋向，降幅近10%，而越南的┞芳比从2009年的2.7%增加到2019年的9.3%

、服装出口：中国占比十年间下滑27个百分点，越南添加11个百分点和纺织品出口散布相似，日本次要的服装出口起源国也是中国，占比到达56.8%，10年间，日本对中国的服装出口金额全体出现先增后涨的趋向，2019年的数值较10年前同比下滑8%

从占比趋向来看，日本对中国服装出口额出现出一个十分顺畅的下滑走势，2019年较2009年的┞芳比增加27个百分点；而越南作为日本服装出口第二起源国，日本对其的服装出口金额在10年间增加了401%，占比则稳步上升，十年增幅到达11%

图为日本10年间服装出口额走势（单元：百万美元）图为日本10年间服装出口金额散布（单元：%）[总结]经过研讨发明，全球纺织品服装商业流向在10年间已发作了分明的变更，中国作为传统的纺服出口年夜国，其出口占比开端下滑，而越南、孟加拉国等新兴国度纺服出口占比呈现分明增加

服装方面，中国的次要出口地为欧盟、美国和日本，个中2019年中国对欧盟和日本的服装出口金额和占比力10年前分明下滑，对美国的服装出口金额和占比力10年前增加

分国度来看，美国方面，其对中国服装的出口占比在10年间下滑了6.9个百分点，与此同时，其对越南服装的出口占比增加了8.3个百分点；欧盟方面，其对中国服装的出口占比在10年间下滑了14个百分点，与此同时，其对孟加拉国服装的出口占比增加了11%；日本方面，其对中国服装的出口占比在10年间下滑了27个百分点，与此同时，其对越南服装的出口占比增加了11个百分点

由此可见，越南、孟加拉国等国服装消费及出口家当在10年间逐步强大，与传统服装出口年夜国中国构成竞争，挤占出口市场，服装家当链发作着转移

纺织品方面，中国的次要出口地为欧盟、美国和越南，欧美的份额较10年前根本持平，然则越南的┞芳比力10年前有分明增加

分国度来看，中国在美国纺织品出口占最年夜份额，为42%，出口金额在10年间全体增加，但占比变更不年夜，第二出口起源国印度的┞芳比则迟缓晋升，不扫除将来中国的份额被其他衰亡的纺织品出口地抢占；中国在欧盟的纺织品出口也占领最年夜的份额，为38%，出口金额和占比在10年间均呈下跌趋向，欧盟方面貌前没有看到有其他国度挤占中国对其的纺织品出口份额；越南对中国的纺织品出口在10年间发作分明增加，这是由于近些年越南服装消费及出口家当逐步扩展，然则其纺织品家当链不敷完美，还需求靠出口来知足